Во время свадьбы появляется дядя Чио-Чио-Сан, японский бонза. Он проклинает племянницу за измену вере предков, переход в христианство и брак с инородцем.

Чио-Чио-сан, прозванная Баттерфляй, рассказывает о своей жизни: отец её был знатным самураем, но бедность заставила девушку стать гейшей ("Nessuno si confessa ...

Прошло три года. Чио-Чио-сан преданно ждёт возвращения Пинкертона, ухавшего вскоре после свадьбы. Он обещал вернуться весной, но прошло уже три весны, а от него ...

Пинкертон, лейтенант американского флота, находится в увольнении и по традиции берёт себе жену по контракту – 15-летнюю гейшу Чио-Чио-сан, также известную как ...

Он уходит. В этот момент появляется Чио-Чио-сан, она видит Кэт и понимает, какая трагедия ее ждет. С достоинством она говорит Кэт, что та может забрать ее сына ...